НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ: объединенные темы

[Иришка *]

А кто знает, за Дюфастон возврат делают?

[Viktoriya]

Девочки, посоветуйте как правильно сделать.
ЭКО делали в декабре 2008г. Соответственно часть лекарств выкуплено уже после Нового года, т. е. в 2009г, а все рецепты на лекарства выписаны декабрем 2008г. Можно подать все чеки вместе, или нужно переделывать рецепты?

[БастетВ]

Девочки, кто сам заполнял рецепт № 107/у ? Подскажите, пожалуйста, как это правильно сделать???

[БастетВ]

Может кому пригодится, нарыла документы по возврату лекарств
Итак, наши документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19 марта 2001 г. N 201
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ И ДОРОГОСТОЯЩИХ ВИДОВ ЛЕЧЕНИЯ В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, СУММЫ ОПЛАТЫ КОТОРЫХ ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА УЧИТЫВАЮТСЯ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СУММЫ СОЦИАЛЬНОГО НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА
(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.06.2007 N 411)


ПИСЬМО> МНС РФ от 12.07.2002 N БК-6-04/989@ "О ПИСЬМЕ МИНЗДРАВА РОССИИ ОТ 04.06.2002 N 16-4746"
Приказ Минздрава РФ и МНС РФ — №№ 289/БГ-3-04/256 от 25 июля 2001 г.
________________________________________
Наши лекарства в ПЕРЕЧЕНЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, НАЗНАЧЕННЫХ ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ И ПРИОБРЕТЕННЫХ ИМ ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, РАЗМЕР СТОИМОСТИ КОТОРЫХ
УЧИТЫВАЕТСЯ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СУММЫ СОЦИАЛЬНОГО НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА (делала для своих лекарств, на самом деле их перечне гораздо больше):
Ацетилсалициловая кислота (таблетки) ТРОМБО АСС
Трипторелин (раствор для инъекций, лиофилизированный порошок для приготовления инъекционного раствора)ДИФЕРЕЛИН ДЕКАПЕПТИЛ
Надропарин кальция (шприцы с раствором для инъекций) ФРАКСИПАРИН
Эноксапарин натрия (шприцы с раствором для инъекций) КЛЕКСАН
Гонадотропин хорионический (порошок для инъекций) ПРЕГНИЛ
Менотропины (порошок для приготовления раствора) МЕНОПУР
Фоллитропин бета (раствор для инъекций, лиофилизированный порошок для приготовления инъекционного раствора) ПУРЕГОН
Хориогонадотропин альфа (лиофилизированный порошок для приготовления инъекционного раствора)
(позиция введена Постановлением Правительства РФ от 26.06.2007 N 411) ОВИТРЕЛЬ
Дидрогестерон (таблетки) ДЮФАСТОН

Прогестерон (масляный раствор для инъекций)
Этинилэстрадиол (таблетки)
Под эти 2 пункта иногда удается загнать Утрожестан, Крайнон (там тоже Прогестерон, но не масляный) и Дивигель с Прогиновой (там просто Эстрадиол)

У меня есть все тексты приказов и постановлений, так же инструкции налогоплательщику и аннотации к лекарствам (не оригиналы, а скаченные с Инета)

[Джексон]

Девушки,прошу помощи.
Я вроде все прочитала и сделала так,как надо. По списку лекарств сделала выборку,везде чеки,аннотации,действующее вещество и т.д. И тут звонок из налоговой.С вопросом о том,что такое у меня в договоре ЭКО-ИКСИ с кодом 2(т.е. дорогостоящее лечение)
Я залезла в инет и не нашла ссылку на то,что ЭКО проходит в перечне дорогостоящего лечения. Сразу прошу прощения за тупизм.Я знаю,что за ЭКО дают вычет,но мне нужна ссылка,т.к. в налоговой меня прессингуют. Ну очень жду ссылку. Чтобы распечатать и придти к своему налоговому инспектору.Я так поняла,что дама у меня попалась твердая и у нее план-любой ценой не дать потратить деньги бюджетные на мою скромную персону Всего-то 21 тысячу,кстати.

[БастетВ]

Джексон, вся эта инфа есть в ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 марта 2001 г. N 201

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ И ДОРОГОСТОЯЩИХ ВИДОВ ЛЕЧЕНИЯ
В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, СУММЫ ОПЛАТЫ КОТОРЫХ
ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
УЧИТЫВАЮТСЯ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СУММЫ
СОЦИАЛЬНОГО НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА

(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.06.2007 N 411)

(ссылку дать не могу, но в Инете по номеру она легко ищется)

там есть:

Утвержден
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 19 марта 2001 г. N 201

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОРОГОСТОЯЩИХ ВИДОВ ЛЕЧЕНИЯ В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РАЗМЕРЫ ФАКТИЧЕСКИ ПРОИЗВЕДЕННЫХ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОМ РАСХОДОВ ПО КОТОРЫМ УЧИТЫВАЮТСЯ
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СУММЫ СОЦИАЛЬНОГО НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА

(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.06.2007 N 411)

1. Хирургическое лечение врожденных аномалий (пороков развития).
2. Хирургическое лечение тяжелых форм болезней системы кровообращения, включая операции с использованием аппаратов искусственного кровообращения, лазерных технологий и коронарной ангиографии.
3. Хирургическое лечение тяжелых форм болезней органов дыхания.
4. Хирургическое лечение тяжелых форм болезней и сочетанной патологии глаза и его придаточного аппарата, в том числе с использованием эндолазерных технологий.
5. Хирургическое лечение тяжелых форм болезней нервной системы, включая микронейрохирургические и эндовазальные вмешательства.
6. Хирургическое лечение осложненных форм болезней органов пищеварения.
7. Эндопротезирование и реконструктивно-восстановительные операции на суставах.
8. Трансплантация органов (комплекса органов), тканей и костного мозга.
9. Реплантация, имплантация протезов, металлических конструкций, электрокардиостимуляторов и электродов.
10. Реконструктивные, пластические и реконструктивно-пластические операции.
11. Терапевтическое лечение хромосомных нарушений и наследственных болезней.
12. Терапевтическое лечение злокачественных новообразований щитовидной железы и других эндокринных желез, в том числе с использованием протонной терапии.
13. Терапевтическое лечение острых воспалительных полиневропатий и осложнений миастении.
14. Терапевтическое лечение системных поражений соединительной ткани.
15. Терапевтическое лечение тяжелых форм болезней органов кровообращения, дыхания и пищеварения у детей.
16. Комбинированное лечение болезней поджелудочной железы.
17. Комбинированное лечение злокачественных новообразований.
18. Комбинированное лечение наследственных нарушений свертываемости крови и апластических анемий.
19. Комбинированное лечение остеомиелита.
20. Комбинированное лечение состояний, связанных с осложненным течением беременности, родов и послеродового периода.
21. Комбинированное лечение осложненных форм сахарного диабета.
22. Комбинированное лечение наследственных болезней.
23. Комбинированное лечение тяжелых форм болезней и сочетанной патологии глаза и его придаточного аппарата.
24. Комплексное лечение ожогов с площадью поражения поверхности тела 30 процентов и более.
25. Виды лечения, связанные с использованием гемо- и перитонеального диализа.
26. Выхаживание недоношенных детей массой до 1,5 кг.
27. Лечение бесплодия методом экстракорпорального оплодотворения, культивирования и внутриматочного введения эмбриона.
(п. 27 введен Постановлением Правительства РФ от 26.06.2007 N 411)

[Zhuzhik]

А скажите плиз, налоговый вычет только за ЭКО полагается? ИИ уже не подходит? Стоит ли чеки собирать? И еще: первичные консультации у различных врачей при выборе клиники (отнюдь не дешевые) можно будет включить?

[koreshanya]

По идее эту сумму можно включить в параграф 2.2 листа К2 налоговой декларации (сумма уплаченная за лечение и приобретение медикаментов),но эта сумма не должна превышать 100 тыс.,включая лекарства,сюда-же можно включить затраты на различные консультации в мед.центрах,только в этом случае в этих мед. центрах надо брать соответствующие документы.Если сумма превышает 100 тыс. то часть суммы к возврату можно подать на мужа.Или лекарства все на мужа,в этом случае в налоговую надо предоставить св-во о браке,а все мед. услуги на Вас.

[Иришка *]

Все таки получается, что за обследование и сдачу анализов можно тоже на вычет подать. А какие надо брать соответствующие документы в мед центрах? Договора, лицензии?

[koreshanya]

про анализы не знаю,а завсё остальное-да А документы- договор на лечение и лицензию , и помоему ещё справку об оказанной услуге,но это неточно.

[karatik]

Девочки, у меня вот уже 3-я провальная попытка, я не собираюсь сдаваться, но с финансами не очень и я решила, что нужно хоть как-то экономить, например налоговые вычеты оформлять, ведь это немалая экономия 13% со всех процедур эко и лекарств.
Я интересовалась в регистратуре клиники, а мне сказали что есть 2 пути: 1) договор оформить, как мед. полис , но здесь минус, что справку эта страховая компания будет давать в произвольной форме и 2путь) заклучить договор от КЗ, но типа это тогда ЭКО на 10% дороже будет, но и справка установленного образца при этом. Можете мне объяснить, нехочется переплачивать 10 %, прокатит ли справка в произвольной форме ( если через мед.полис) в налоговых органах, не будет ли проблем?

[Карина]

Девочки, у меня вот уже 3-я провальная попытка, я не собираюсь сдаваться, но с финансами не очень и я решила, что нужно хоть как-то экономить, например налоговые вычеты оформлять, ведь это немалая экономия 13% со всех процедур эко и лекарств.
Я интересовалась в регистратуре клиники, а мне сказали что есть 2 пути: 1) договор оформить, как мед. полис , но здесь минус, что справку эта страховая компания будет давать в произвольной форме и 2путь) заклучить договор от КЗ, но типа это тогда ЭКО на 10% дороже будет, но и справка установленного образца при этом. Можете мне объяснить, нехочется переплачивать 10 %, прокатит ли справка в произвольной форме ( если через мед.полис) в налоговых органах, не будет ли проблем?

Вам какую-то ерунду сказали. Что это за клиника такая? У вас договор на лечение есть? Просите в клинике справку установленной формы об указанных медуслугах и копию лицензии. Прикладываете к этому копию договора и копию всех чеков + 2-НДФЛ и декларация 3-НДФЛ + заявление на вычет.

[karatik]

Вот я тоже думаю, что голову мне дурят. Пойду сегодня с ними разбираться. >:[

[Princessa]

Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, могу ли я подать декларацию на вычеты, если я не работаю, а учусь на заочном. Или придется оформлять всё на будущего мужа, или оформить на маму???

[Золотуня]

Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, могу ли я подать декларацию на вычеты, если я не работаю, а учусь на заочном. Или придется оформлять всё на будущего мужа, или оформить на маму???

Нет, не можешь. Вычет - это возврат подоходного налога. А если ты не работаешь, то соответственно у тебя нет дохода и налог этот ты не платишь. Лучше оформлять документы на других членов семьи.

[Princessa]

Золотуня, огромное спасибо!!! И можно еще вопросик: ЭКО - является дорогостоящим лечением?

[Карина]

Да, ЭКО это дорогостоящее лечение. Оформить можно на мужа. На маму можно только если вы несовершеннолетняя.

[Princessa]

Да, ЭКО это дорогостоящее лечение. Оформить можно на мужа. На маму можно только если вы несовершеннолетняя.

Огромное спасибо! Но мне уже 29л, а может я и устроюсь на работу , хотя с нашим-то "кризисом" наврятли

[karatik]

Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, могу ли я подать декларацию на вычеты, если я не работаю, а учусь на заочном. Или придется оформлять всё на будущего мужа, или оформить на маму???

Princessa, только имей в виду, что на момент эко муж должен быть не будующим, а уже настоящим. А то денюжку не вернут.

[Princessa]

Princessa, только имей в виду, что на момент эко муж должен быть не будущим, а уже настоящим. А то денюжку не вернут.[/quote]

karatik Хорошо, спасибо!!! В августе будет уже "настоящий" муж

[Ирина Валерьевна]

Девочки! Подскажите, пожалуйста. Если ЭКО проведено в Минске, оплата производилась белорусскими рублями. В этом случае затраты подлежат налоговому вычету? Возможно ли вернуть свои 13%? Заранее спасибо!

[Яковка]

Девочки, полуется, что налог с суммы, оплаченной за лечение, вернут полностью, так как Эко - дорогостоящее лечение. А стоимость лекарств полностью принимается к возмещению (конечно согласно перечню)? Нет необходимости разбивать на мужа и себя лекарства и лечение?

[Карина]

Стоимость лекарств разбивать не надо, если их сумма не превышает 120 тысяч рублей. В противном случае надо.

[Galin_ka]

Девочки подскажите пожалуйста как правильно поступить. Я сходила на первый прием к врачу, он выдал бумажку (без печати, подписи) с перечнем анализов. Анализы сами
знаете стоят не дешево и хочется с них тоже получить вычет. Так вот достаточно будет для налоговой собрать чеки на анализы или нужен еще какой-то документ?
Про лекарства вы пишете, что нужен рецепт от врача. Его всем выдают или специально просить нужно, объяснив что это для налогового вычета.

С самой процедурой Эко понятно, будет договор, счет, возьму копию лицензии.

Спасибо всем откликнувшимся.

PS Чеки о приеме у врача можно сдать в налоговую?

[Galin_ka]

Карина подскажи почему стоимость лекарств выше 120 т.р. желательно разбить?
что значит "получите налоговый вычет, если зарплаты хватает" если у меня зарплата 50 тыс. руб. на что ее хватит?

[Иришка *]

Galin_ka , налоговый вычет возвращают только с 120 т.р., т.е. 13% от 120 т.р. , получается всего 15600 руб. За год у тебя должно в совокупности насобираться подоходного налога не меньше 15600 руб., чтоб тебе его же и вернули. Бывает ЗП маленькая, и подоходный за год тоже маленький, потому и пишут, если ЗП хватит.
По возврату за лекарства, обязателен рецепт, его дают в клинике без проблем. Я в день переноса попросила А.В., он мне выписал, там специальный бланк со штампиком "Для налоговых органов". И по ЭКО все доку взяла сразу в бухгалтерии (в день переноса), только попросили привезти с собой ИНН.
На счет возврата за анализы, я так и не поняла и никто толком не ответил, вернут НДФЛ или нет. Но там где сдавала анализы (на Гаражной), я ходила в бухгалтерию и брала к чекам еще какие то доки, как сами там бухгалтера говорили - для налоговой.
Удачи! un04

[Galin_ka]

Иришка спасибо, теперь понятно
А вот про ИНН интересненько, придется срочно его поменять по новому месту жительства.

[Карина]

Вычет дают за любое лечение и диагностику, т.е. за все анализы и приемы врачей, только чеки собирайте!

[Леля]

Карина подскажи почему стоимость лекарств выше 120 т.р. желательно разбить?
что значит "получите налоговый вычет, если зарплаты хватает" если у меня зарплата 50 тыс. руб. на что ее хватит?

Стоимость лекарств выше 120 тыс. надо разбивать потому, что по этой позиции НДФЛ будет возвращаться с суммы, не превышающей 120 тыс. в налоговый период, т.е. год. К вычету за определенный год принимаются расходы понесенные только в этом году. Т.е. если расходы на лекарства больше и хочется получить вычет со всей суммы, та надо разбивать на себя и мужа, но на двоих это будет максимум 240 т.р.

Если зарплаты "не хватает" - это значит, что сумма уплаченного Вами НДФЛ (то что у вас отбирают на работе при выплате з/п) за год меньше той суммы, которую Вам за этот года должны возместить, но это не страшно, поскольку та часть вычета, на которую у Вас не "хватило" зарплаты может быть либо возмещена в следующем году, либо на основании справки из налоговой у Вас на работе просто не будут вычитать НДФЛ.

[БастетВ]

Карина подскажи почему стоимость лекарств выше 120 т.р. желательно разбить?
что значит "получите налоговый вычет, если зарплаты хватает" если у меня зарплата 50 тыс. руб. на что ее хватит?

Если зарплаты "не хватает" - это значит, что сумма уплаченного Вами НДФЛ (то что у вас отбирают на работе при выплате з/п) за год меньше той суммы, которую Вам за этот года должны возместить, но это не страшно, поскольку та часть вычета, на которую у Вас не "хватило" зарплаты может быть либо возмещена в следующем году, либо на основании справки из налоговой у Вас на работе просто не будут вычитать НДФЛ.

Леля, а я читала, что за лекарства и дорогостоящее лечение можно вернуть только декларацией за тот год, когда эти затраты были произведены, т.е. тут нет переходящего остатка , как при имущественном возврате. Видать такая фишка - ты не можешь тратить на лечение больше, чем зарабатываешь

[БастетВ]

Завтра будет 2 месяца, как я подала вычет за ЭКО. До сих пор ни ответа, ни привета. Неужели так долго считают? Когда раньше получала возврат за квартиру - считали максимум месяц-полтора

[Ухти-Тухти]

Девчонки, а нет ли у кого образца заполнения рецептов для налоговой?

А то я сейчас наблюдаюсь по бер-ти у платного доктора, но клиника готова выдать мне только документы на его приёмы и свои мед.услуги (УЗИ, капельницы и т.п.), а по поводу рецептов отправляют к доктору. А доктор сказал, что он вообще такие рецепты никогда не делал, но если я принесу ему бланки заполненные, он их подпишет.

Вот я и ломаю голову - может есть у кого образец заполнения? К примеру, очень много денег у меня съел Утрожестан, вот на него бы мне рецептик для образца... Остальное уж как-нибудь придумаю по образу и подобию.

Можно скинуть скан сюда или на по мылу на u_t@inbox.ru
Буду очень благодарна!

[БастетВ]

Ухти-Тухти, образцы и бланки можно скачать в интернете. Ищи бланк формы 107.
Там есть и подробные комментарии к заполнению. Кстати, утрожестан не входит в перечень лекарств, которые можно подавать на налоговые вычеты (там указан Прогестерон только масляный), но у некоторых в общей массе с другими лекарствами проскакивал

[Карина]

Бастет абсолютно права! На последующие года переносится ТОЛЬКО имущественный вычет! Вычеты за лечение и обучение не переносятся, если сумма уплаченного НДФЛ за год меньше, чем вычет - выплачивают только ее, и все! Остаток никуда не переносится, он пропадает!

[Jully]

Всем привет! Недавно подавала документы на вычет и вот свежая информация:
Рецепты должны быть по форме 107-1/У, а не 107/У, это устаревшая форма.
Бланки есть в Интернете.
БастетВ :
По поводу сроков - вообще проверка длится 3 месяца плюс месяц на возврат. Так что у вас еще мало времени прошло